Цементный бюллетень. Июнь 2012

Показатели рынка цемента РФ в июне 2012 года существенно превысили итоги мая: производство к прошедшему месяцу повысилось на 10,0% до 6,7 млн. тонн, жд-поставки цемента на внутренний рынок – на 4,0%до 3,8 млн. тонн. Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 9,0% до 7,1 млн. тонн, а в стоимостном – на 9,9%до 28,6 млрд. руб. Данные показатели производства и потребления цемента являются рекордными для современной России.

Импорт цемента в РФ снизился на 1,6% к прошедшему месяцу и составил 611 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ увеличился на 4,6% до 148 тыс. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2012 года по отношению к маю выросли на 3,0% до 2 998 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,9%и составили 4 014 руб./т.
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель

июн.12

май.12

разн., %

июн.12

июн.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %

Производство, тыс. т

6 661 6 058 10,0% 6 661 6 087 9,4% 27 744 24 226 14,5%

Импорт, тыс. т

611 621 -1,6% 611 260 134,9% 2 138 815 162,2%

Экспорт, тыс. т

148 142 4,6% 148 113 31,3% 626 613 2,1%

Потребление, тыс. т

7 124 6 538 9,0% 7 124 6 235 14,3% 29 256 24 428 19,8%

Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой

4 014 3 979 0,9% 4 014 3 391 18,4% 3 953 3 261 21,2%

Объемрынка, млрд. руб.

28,6 26,0 9,9% 28,6 21,1 35,2% 115,7 79,7 45,2%

 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ
Производство цемента в июне 2012 года увеличилось на 10,0%к уровню мая текущего года и составило 6,7 млн. тонн. Наибольшее увеличение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками +356 тыс. тонн (+11,3%).

Производство цемента в январе-июне 2012 года увеличилось на 14,5% к январю-июню 2011 года и составило 27,7 млн. тонн. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками +2,5 млн. тонн (+22,7%).

Вид цемента

июн.12

май.12

разн., %

июн.12

июн.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %

Цемент всего, тыс. т

6 661 6 058 10,0% 6 661 6 087 9,4% 27 744 24 226 14,5%

Портландцемент с добавками

3 493 3 138 11,3% 3 493 3 078 13,5% 13 692 11 163 22,7%

Портландцемент без минеральных добавок

2 185 2 004 9,0% 2 185 1 886 15,8% 9 872 8 431 17,1%

Портландцемент без добавок со спец. треб.

261 235 10,8% 261 299 -12,8% 1 359 1 426 -4,7%

Портландцемент с добавками со спец. треб.

183 144 27,4% 183 175 4,9% 618 695 -11,1%

Шлакопортландцемент

216 197 9,7% 216 224 -3,7% 677 703 -3,7%

Цемент глиноземистый

1 0 300,0% 1 1 -20,0% 4 4 -10,3%

Портландцемент пуццолановый

0 0   0 0   22 7 208,5%

Цемент прочий

323 340 -5,1% 323 425 -24,0% 1 501 1 798 -16,5%

В июне 2012 года во всех регионах РФ наблюдался сезонный рост производства. Наилучшие показатели достигнуты на предприятиях Приволжского Федерального округа +140 тыс. тонн (+10,0%).

В период январь-июнь 2012 года только ДФО и СКФО произвели меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском Федеральном округе +1,2 млн. тонн (+22,5%).

Регионы РФ

июн.12

май.12

разн., %

июн.12

июн.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %

Россия всего, тыс. т

6 661 6 058 10,0% 6 661 6 087 9,4% 27 744 24 226 14,5%

Приволжский Федеральный округ

1 539 1 399 10,0% 1 539 1 340 14,8% 6 573 5 364 22,5%

Центральный Федеральный округ

1 534 1 457 5,3% 1 534 1 431 7,2% 6 446 5 523 16,7%

Сибирский Федеральный округ

897 803 11,7% 897 886 1,2% 3 715 3 247 14,4%

Южный Федеральный округ

872 839 4,0% 872 803 8,6% 3 862 3 770 2,4%

Уральский Федеральный округ

753 631 19,3% 753 683 10,3% 3 054 2 680 13,9%

Северо-Западный Федеральный округ

516 415 24,3% 516 395 30,9% 2 104 1 505 39,8%

Северо-Кавказский Федеральный округ

283 279 1,5% 283 298 -5,0% 1 099 1 231 -10,7%

Дальневосточный Федеральный округ

267 234 14,0% 267 252 6,1% 892 906 -1,6%

 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ИЮНЕ 2012 ГОДА
Рост производства в июне 2012 года к уровню июня прошлого года наблюдался на заводах Мордовцемент +134 тыс. тонн (+37%) до 500 тыс. тонн, HeidelbergCement+107 тыс. тонн (+47%) до 336 тыс. тонн, Holcim+90 тыс. тонн (+39%) до 321 тыс. тонн, Новоросцемент*** +61 тыс. тонн (+14%) до 492 тыс. тонн и Dyckerhoff+57 тыс. тонн (+21%) до 326 тыс. тонн.

Падение производства в июне было отмечено на заводах Евроцемент -69 тыс. тонн (-3%) до 2 233 тыс. тонн и Lafarge-63 тыс. тонн (-21%) до 232 тыс. тонн.
 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2012 ГОДА
Существенный рост производства в январе-июне 2012 года к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах Мордовцемент +650 тыс. тонн (+39%) до 2 330 тыс. тонн, HeidelbergCement+550 тыс. тонн (+65%) до 1 397 тыс. тонн, Евроцемент +536 тыс. тонн (+6%) до 9 428 тыс. тонн, Сибирский цемент** +388 тыс. тонн (+16%) до 2 754 тыс. тонн,Dyckerhoff+200 тыс. тонн (+18%) до 1 293 тыс. тонн и Holcim+175 тыс. тонн (+16%) до 1 243 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge-56 тыс. тонн (-5%) до 1 046 тыс. тонн и Востокцемент -8 тыс. тонн (-1%) до 872 тыс. тонн.

За прошедшие месяцы текущего года произошли изменения долей ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на -2,7% до 34,0%. В то же время произошло увеличение долей HeidelbergCement+1,5% до 5,0% и Мордовцемент +1,5% до 8,4%.

Существенное увеличение производства цемента Мордовцементом обусловлено вводом в конце 2011 года новых производственных мощностей в размере 2,4 млн. тонн цемента в год.

Данные по производству HeidelbergCement включают в себя результаты деятельности нового завода группы в Тульской области Тулацемент.

* Без уральских заводов

** С учетом цементных активов группы РАТМ — Искитимцемента (Новосибирская область) и Ангарскцемента (Иркутская область)

*** С учетом цементного актива ИНТЕКО — Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)
 

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РФ
В июне 2012 года объем импорта цемента впервые с начала года понизился к уровню предыдущего месяца на 2% до 611 тыс. тонн.

За шесть месяцев текущего года объем импорта цемента в РФ увеличился более чем в 2,5 раза к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 2 138 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция 781 тыс. тонн (37%), Республика Беларусь 488 тыс. тонн (23%) и страны Балтии 222 тыс. тонн (10%), которые увеличили поставки цемента в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3; 6,8 и 1,2 раза соответственно.
 

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ
В июне 2012 года объем экспорта цемента увеличился к уровню предыдущего месяца на +7 тыс. тонн (+5%) до 148 тыс. тонн.

С начала текущего года объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на +13 тыс. тонн (+2%) к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 626 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе-июне являлись Казахстан 346 тыс. тонн (55%), Азербайджан 166 тыс. тонн (27%) и Республика Беларусь 100 тыс. тонн (16%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод 128 тыс. тонн (20%), Мальцовский портландцемент 98 тыс. тонн (16%), Кавказцемент 97 тыс. тонн (15%), Вольскцемент 91 тыс. тонн (15%) и Новоросцемент 66 тыс. тонн (11%).
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ
Потребление цемента в июне 2012 года увеличилось на 9,0%к уровню мая текущего года и составило 7,1 млн. тонн. Во всех регионах РФ кроме Северо-Кавказского Федерального округа (-8,2%) наблюдается сезонный рост потребления. Наибольший прирост произошел в Приволжском Федеральном округе +223 тыс. тонн (+20,4%).

Потребление цемента в январе-июне 2012 года увеличилось на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года до 29,2 млн. тонн. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном Федеральном округе +1 466 тыс. тонн (+21,5%).

Регионы РФ

июн.12

май.12

разн., %

июн.12

июн.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %

Россиявсего, тыс. т

7 124 6 538 9,0% 7 124 6 235 14,3% 29 256 24 428 19,8%

ЦентральныйФедеральныйокруг

2 020 1 978 2,2% 2 020 1 744 15,9% 8 280 6 813 21,5%

ПриволжскийФедеральныйокруг

1 315 1 092 20,4% 1 315 1 076 22,2% 5 329 3 906 36,4%

ЮжныйФедеральныйокруг

1 009 964 4,7% 1 009 768 31,3% 4 116 3 454 19,2%

СибирскийФедеральныйокруг

821 726 12,9% 821 785 4,5% 3 226 2 870 12,4%

УральскийФедеральныйокруг

742 627 18,2% 742 666 11,4% 3 093 2 584 19,7%

Северо-ЗападныйФедеральныйокруг

561 508 10,4% 561 524 7,2% 2 606 2 137 21,9%

Северо-КавказскийФедеральныйокруг

369 402 -8,2% 369 382 -3,4% 1 640 1 574 4,2%

ДальневосточныйФедеральныйокруг

288 240 20,0% 288 290 -0,6% 966 1 090 -11,4%

Перевозки цемента жд транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в июне 2012 года увеличились к предыдущему месяцу на 4,0% и составили 3,8 млн. тонн. К уровню июня 2011 года перевозки увеличились на 2,2%, с начала года — на 8,8% к соответствующему периоду 2011 года и составили 17,0 млн. тонн.

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ
Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2012 года увеличились по отношению к маю на 3,0% и составили 2 998 руб./т. Средняя цена производителей в январе-июне текущего года увеличилась к январю-июню прошлого года на 22,8% до 2 830 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) в июне 2012 года увеличились на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и составили

4 014 руб./т. Средняя цена приобретения в январе-июне текущего года увеличилась к январю-июню прошлого года на 21,2% и составила 3 953 руб./т.