Цементный бюллетень. Май 2012

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. МАЙ 2012
Показатели рынка цемента РФ в мае 2012 года существенно превысили итоги апреля: производство к прошедшему месяцу повысилось на 20,2% до 6,1 млн. тонн, жд-поставки цемента на внутренний рынок – на 15,6% до 3,6 млн. тонн. Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 21,5% до 6,6 млн. тонн, а в стоимостном – на 21,8% до 26,2 млрд. руб.

Импорт цемента в РФ вырос на 37,6% к прошедшему месяцу и составил 621 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ увеличился на 26,9% до 142 тыс. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в мае 2012 года по отношению к апрелю выросли на 4,5% до 2 910 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,2% и составили 3 979 руб./т.
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель

май.12

апр.12

разн., %

май.12

май.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %
Производство, тыс. т 6 102 5 078 20,2% 6 102 5 367 13,7% 21 127 18 139 16,5% Импорт, тыс. т 621 452 37,6% 621 198 213,5% 1 527 555 175,0% Экспорт, тыс. т 142 112 26,9% 142 118 19,9% 478 500 -4,5% Потребление, тыс. т 6 582 5 418 21,5% 6 582 5 448 20,8% 22 176 18 193 21,9% Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой 3 979 3 970 0,2% 3 979 3 302 20,5% 3 934 3 217 22,3% Объем рынка, млрд. руб. 26,2 21,5 21,8% 26,2 18,0 45,6% 87,2 58,5 49,1%

 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ
Производство цемента в мае 2012 года увеличилось на 20,2% к уровню апреля текущего года и составило 6,1 млн. тонн. Наибольшее увеличение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками +691 тыс. тонн (+27,9%).

Производство цемента в январе-мае 2012 года увеличилось на 16,5% к январю-маю 2011 года и составило 21,1 млн. тонн. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками +2,1 млн. тонн (+26,5%).

Вид цемента

май.12

апр.12

разн., %

май.12

май.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %
Цемент всего, тыс. т 6 102 5 078 20,2% 6 102 5 367 13,7% 21 127 18 139 16,5% Портландцемент с добавками 3 166 2 475 27,9% 3 166 2 589 22,3% 10 228 8 085 26,5% Портландцемент без минеральных добавок 2 019 1 884 7,2% 2 019 1 721 17,3% 7 701 6 545 17,7% Портландцемент без добавок со спец. треб. 235 217 8,4% 235 315 -25,3% 1 098 1 127 -2,5% Портландцемент с добавками со спец. треб. 144 110 30,5% 144 167 -13,8% 435 520 -16,5% Шлакопортландцемент 198 102 94,5% 198 175 12,8% 463 479 -3,4% Цемент глиноземистый 0 1 -66,7% 0 0 -33,3% 3 3 -6,9% Портландцемент пуццолановый 0 5 -100,0% 0 0   22 7 208,5% Цемент прочий 340 285 19,3% 340 401 -15,1% 1 178 1 373 -14,2%

В мае 2012 года во всех регионах РФ наблюдался сезонный рост производства. Наилучшие показатели достигнуты на предприятиях Приволжского Федерального округа +271 тыс. тонн (+23,9%).

В период январь-май 2012 года только ДФО и СКФО произвели меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском Федеральном округе +1 млн. тонн (+25,2%).

Регионы РФ

май.12

апр.12

разн., %

май.12

май.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %
Россия всего, тыс. т 6 102 5 078 20,2% 6 102 5 367 13,7% 21 127 18 139 16,5% Центральный Федеральный округ 1 457 1 192 22,3% 1 457 1 189 22,5% 4 912 4 091 20,1% Приволжский Федеральный округ 1 404 1 133 23,9% 1 404 1 222 14,9% 5 039 4 024 25,2% Южный Федеральный округ 839 755 11,2% 839 810 3,6% 2 990 2 968 0,8% Сибирский Федеральный округ 803 692 16,1% 803 719 11,8% 2 818 2 361 19,4% Уральский Федеральный округ 646 506 27,8% 646 549 17,7% 2 316 1 998 16,0% Северо-Западный Федеральный округ 439 412 6,8% 439 328 34,1% 1 612 1 110 45,2% Северо-Кавказский Федеральный округ 279 242 15,3% 279 285 -2,2% 816 933 -12,6% Дальневосточный Федеральный округ 234 148 58,7% 234 266 -11,8% 625 655 -4,6%

 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В МАЕ 2012 ГОДА

Падение производства в мае было отмечено на заводах Востокцемент -25 тыс. тонн (-10%) до 232 тыс. тонн и Lafarge -24 тыс. тонн (-10%) до 214 тыс. тонн.Рост производства в мае 2012 года к уровню мая прошлого года наблюдался на заводах Евроцемент +197 тыс. тонн (+10%) до 2 122 тыс. тонн, Heidelberg Cement +133 тыс. тонн (+69%) до 328 тыс. тонн, Мордовцемент +101 тыс. тонн (+28%) до 465 тыс. тонн, Dyckerhoff +57 тыс. тонн (+27%) до 266 тыс. тонн и Сибирский цемент** +54 тыс. тонн (+10%) до 598 тыс. тонн.
 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ 2012 ГОДА

Существенный рост производства в январе-мае 2012 года к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах Евроцемент +629 тыс. тонн (+10%) до 7 219 тыс. тонн, Мордовцемент +516 тыс. тонн (+39%) до 1 830 тыс. тонн, Heidelberg Cement +442 тыс. тонн (+72%) до 1 061 тыс. тонн, Сибирский цемент** +373 тыс. тонн (+22%) до 2 056 тыс. тонн, Dyckerhoff +142 тыс. тонн (+17%) до 967 тыс. тонн и Holcim +85 тыс. тонн (+10%) до 922 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Востокцемент -20 тыс. тонн (-3%) до 613 тыс. тонн и Новоросцемент*** -12 тыс. тонн (-1%) до 1 625 тыс. тонн.

За прошедшие месяцы текущего года произошли изменения долей ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на -2,2% до 34,2%. В то же время произошло увеличение долей Heidelberg Cement +1,6% до 5,0% и Мордовцемент +1,4% до 8,7%.

Существенное увеличение производства цемента Мордовцементом обусловлено вводом в конце 2011 года новых производственных мощностей в размере 2,4 млн. тонн цемента в год.

Данные по производству Heidelberg Cement включают в себя результаты деятельности нового завода группы в Тульской области Тулацемент.

* Без уральских заводов

** С учетом цементных активов группы РАТМ — Искитимцемента (Новосибирская область) и Ангарскцемента (Иркутская область)

*** С учетом цементного актива ИНТЕКО — Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)
 

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РФ

В мае 2012 года объем импорта цемента повысился к уровню предыдущего месяца на 38% до 621 тыс. тонн.

За пять месяцев текущего года объем импорта цемента в РФ увеличился в 2,75 раза к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 1 527 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция 550 тыс. тонн (36%), Республика Беларусь 359 тыс. тонн (24%) и страны Балтии 169 тыс. тонн (11%), которые увеличили поставки цемента в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,4 раза, в 24 (!) раза и в 1,3 раза соответственно.
 

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ

В мае 2012 года объем экспорта цемента увеличился к уровню предыдущего месяца на +30 тыс. тонн (+27%) до 142 тыс. тонн.

С начала текущего года объем поставок цемента в зарубежные страны уменьшился на -22 тыс. тонн (-4%) к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 478 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе-мае являлись Казахстан 271 тыс. тонн (57%), Азербайджан 137 тыс. тонн (29%) и Республика Беларусь 57 тыс. тонн (12%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод 95 тыс. тонн (20%), Кавказцемент 79 тыс. тонн (16%), Вольскцемент 74 тыс. тонн (15%), Новоросцемент 58 тыс. тонн (12%) и Мальцовский портландцемент 55 тыс. тонн (12%).
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ
Потребление цемента в мае 2012 года увеличилось на 21,5% к уровню апреля текущего года и составило 6,6 млн. тонн. Во всех регионах РФ кроме Северо-Западного Федерального округа (-2,0%) наблюдается сезонный рост потребления. Наибольший прирост произошел в Центральном Федеральном округе +505 тыс. тонн (+34,3%).

Потребление цемента в январе-мае 2012 года увеличилось на 21,9% к аналогичному периоду прошлого года до 22,2 млн. тонн. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном Федеральном округе +1 190 тыс. тонн (+23,5%).

Регионы РФ

май.12

апр.12

разн., %

май.12

май.11

разн., %

с нач.12г.

с нач.11г.

разн., %
Россия всего, тыс. т 6 582 5 418 21,5% 6 582 5 448 20,8% 22 176 18 193 21,9% Центральный Федеральный округ 1 978 1 473 34,3% 1 978 1 472 34,4% 6 259 5 069 23,5% Приволжский Федеральный округ 1 097 899 22,0% 1 097 883 24,3% 4 019 2 830 42,0% Южный Федеральный округ 964 830 16,2% 964 747 29,1% 3 107 2 685 15,7% Сибирский Федеральный округ 726 594 22,4% 726 657 10,7% 2 406 2 085 15,4% Уральский Федеральный округ 643 514 25,0% 643 523 23,0% 2 367 1 918 23,4% Северо-Западный Федеральный округ 532 543 -2,0% 532 481 10,7% 2 068 1 613 28,2% Северо-Кавказский Федеральный округ 402 402 0,0% 402 381 5,5% 1 271 1 192 6,6% Дальневосточный Федеральный округ 240 163 46,8% 240 305 -21,4% 678 800 -15,3%

Перевозки цемента жд транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в мае 2012 года увеличились к предыдущему месяцу на 15,6% и составили 3,6 млн. тонн. К уровню мая 2011 года перевозки увеличились на 5,6%, с начала года — на 10,8% к соответствующему периоду 2011 года и составили 13,3 млн. тонн.

 

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ
Цены производителей (без НДС и доставки) в мае 2012 года увеличились по отношению к апрелю на 4,5% и составили 2 910 руб./т. Средняя цена производителей в январе-мае текущего года увеличилась к январю-маю прошлого года на 24,1% до 2 777 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) в мае 2012 года увеличились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу и составили

3 979 руб./т. Средняя цена приобретения в январе-мае текущего года увеличилась к январю-маю прошлого года на 22,3% и составила 3 934 руб./т.

Рубрика: Новости Москва

RSSКомментарии (0)

Trackback URL

Оставить комментарий